Waterfall Plume : 9 cas pratiques (budget, sous-totaux, PVM…)

Ces recettes partent d'un Waterfall Plume déjà en place. Si ce n'est pas le cas, commencez par la prise en main : les exemples reprennent sa table Résultat et sa mesure Montant total. Les fonctions marquées ★ sont premium : elles marchent sans licence, avec un filigrane.

Comment partir d'un solde d'ouverture (trésorerie) ?

Vous voulez montrer comment la trésorerie passe du solde d'ouverture au solde de clôture, et vérifier que les flux expliquent bien tout l'écart.

1. Créez les mesures du solde d'ouverture et du solde de clôture (ici saisis à la main ; dans un vrai modèle, lus dans une table de soldes) :

// Solde au premier jour de la période
Trésorerie début = 12000
// Solde mesuré au dernier jour (relevé bancaire)
Trésorerie fin = 15000

2. Glissez la colonne des postes de flux dans Catégorie (ou Produit) et la mesure des flux dans Valeurs (montant).
3. Glissez Trésorerie début dans Valeur de départ, et Trésorerie fin dans Valeur de fin (contrôle).

Résultat : la cascade part du solde d'ouverture, chaque flux monte ou descend, et la barre d'arrivée montre le solde mesuré. Si les flux n'expliquent pas tout, une barre Écart apparaît juste avant la fin : c'est le montant à retrouver. Renommez-la dans Format › Cascade › Départ, sous-totaux et total › Libellé de l'écart avec la valeur de fin.

Comment faire un pont budget → réel par région ?

Vous voulez expliquer l'écart entre le budget et le réalisé : quelles régions font mieux, lesquelles font moins bien.

1. Créez les deux mesures (la table Budget est reliée à la même table des régions que Ventes) :

CA = SUM ( Ventes[Montant] )
Budget CA = SUM ( Budget[Montant] )

2. Glissez Région dans Catégorie (ou Produit), CA dans Valeurs (montant) et Budget CA dans Valeur de référence (budget, N-1…).
3. Dans Format › Cascade › Étapes, réglez Ordre des étapes sur Plus forts écarts d'abord.

Résultat : la cascade part du budget total, chaque région monte ou descend de son écart au budget, et arrive au CA réel. L'infobulle d'une région dit « Écart entre CA et Budget CA. ». Le même montage donne un pont N-1 → N avec une mesure de l'année précédente comme référence.

Comment voir l'évolution d'une année à l'autre par canal ?

Vous voulez savoir quels canaux de vente expliquent la hausse ou la baisse du CA d'une année sur l'autre, comme avec le graphique en cascade de Power BI.

1. Glissez Année dans Catégorie (ou Produit), Canal dans Répartition et CA dans Valeurs (montant).
2. Pour ne comparer que les deux dernières années, réglez Format › Cascade › Étapes › Totaux comparés sur L'avant-dernier et le dernier.
3. Pour voir plus de canaux, augmentez Répartitions affichées au plus (5 par défaut, comme Power BI).

Résultat : une barre par année, et entre deux années, l'écart de chaque canal (les 5 plus forts, puis « Autres (n) »). Un clic sur une année filtre la page sur cette année ; un clic sur un canal, sur ce canal.

Comment ajouter des sous-totaux « Marge brute » et « EBITDA » ? ★

Dans un compte de résultat, on veut lire les soldes intermédiaires sans les ajouter à ses données.

1. Dans Format › Cascade › Départ, sous-totaux et total, saisissez dans Sous-totaux ★ : Coût des ventes = Marge brute; Marketing = EBITDA.

Résultat : une barre « Marge brute » (600) après le coût des ventes et une barre « EBITDA » (210) après le marketing, dans la couleur Couleurs des données › Sous-totaux (vide = total). Un nom d'étape mal orthographié est signalé en rouge, en mode édition seulement : « Sous-totaux introuvables (nom d'étape inconnu) : … ». Si votre table contient déjà une ligne « Marge brute », saisissez simplement Marge brute : cette ligne devient un sous-total (le cumul remplace sa valeur).

Comment afficher des barres horizontales ? ★

Avec des noms d'étapes longs ou une vingtaine de postes, des barres horizontales se lisent mieux que des colonnes.

1. Dans Format › Barres, réglez Orientation sur Barres (horizontales) ★.

Résultat : les étapes se lisent de haut en bas, le total en bas, et les noms longs restent entiers. Cela marche aussi pour le pont prix-volume-mix.

Comment regrouper les petites étapes ? ★

Avec une cinquantaine de produits ou de comptes, les petites étapes deviennent illisibles : on garde les plus fortes et on regroupe le reste.

1. Dans Format › Cascade › Étapes, réglez Regrouper les petites étapes sur Garder les N plus fortes ★.
2. Saisissez 6 dans Étapes gardées. Pour un seuil plutôt qu'un nombre, choisissez Sous un % du total ★ et réglez Seuil (% des écarts).

Résultat : les 6 plus fortes étapes, puis « Autres (n) » ; le total ne change pas. L'infobulle d'« Autres » donne la somme des étapes regroupées, et un clic sur « Autres » filtre la page sur les catégories regroupées. Ce réglage s'applique à une cascade simple, à un pont budget → réel et à une cascade de mesures.

Comment expliquer un écart de CA par le prix, le volume et le mix ?

Votre CA a changé entre deux périodes ; trois raisons se combinent. Exemple d'une boutique (bougies et vases) :

	2024	2025
Bougies	100 × 10 € = 1 000 €	90 × 11 € = 990 €
Vases	50 × 30 € = 1 500 €	90 × 28 € = 2 520 €
Total	150 articles, 2 500 €	180 articles, 3 510 €

• Volume : +500 €. 20 % d'articles en plus, aux prix et à la répartition de 2024.
• Mix : +600 €. Le vase (cher) passe d'un tiers à la moitié des articles.
• Prix : −90 €. Bougie +1 € (90 vendues), vase −2 € (90 vendus).

500 + 600 − 90 = 1 010 € : la somme des effets retombe exactement sur l'écart. S'y ajoutent les nouveaux produits, les produits arrêtés et les autres écarts (lignes sans quantité exploitable : services, remises, retours nets).

Données : une table Ventes (Produit, Année, Quantité, Montant) et deux mesures :

CA = SUM ( Ventes[Montant] )
Articles vendus = SUM ( Ventes[Quantité] )

1. Glissez Produit dans Catégorie (ou Produit), Année dans Période (comparaison), Articles vendus dans Quantité (prix-volume-mix) et CA dans Valeurs (montant).
2. Le pont apparaît de lui-même (Format › Cascade › Type de graphique = Automatique (selon les champs)) : 2024, volume, mix, prix, nouveaux, arrêtés, autres écarts, 2025 ; le bandeau résume CA, quantités et prix moyen.
3. Survolez une barre : une phrase explique l'effet, avec son principal contributeur.
4. Cliquez sur une barre ★ : le détail de l'effet par produit s'ouvre à côté du pont. Un nouveau clic sur la barre, ou le bouton ×, le referme.

Sans champ Période, posez Articles vendus N-1 dans Quantité de référence (prix-volume-mix) et CA N-1 dans Valeur de référence (budget, N-1…) (par exemple CALCULATE ( [CA], SAMEPERIODLASTYEAR ( 'Date'[Date] ) )). Le niveau du champ Produit décide de ce qui est « prix » et de ce qui est « mix » : à un niveau trop agrégé, un glissement vers des articles chers devient un effet prix.

Comment analyser des coûts ou des achats ?

Pour des coûts, une baisse est une bonne nouvelle : les couleurs doivent le dire.

1. Dans Format › Couleurs des données, activez Une baisse est favorable (coûts).

Résultat : les baisses s'affichent en vert, les hausses en rouge ; les flèches ▲▼ gardent le sens réel. Valable en cascade et en pont prix-volume-mix (prix des fournisseurs contre quantités achetées).

Comment éviter le filigrane quand on n'a pas de licence ?

Sans clé, une fonction ★ marche, mais affiche une pastille en mode édition et le filigrane « Plume Visuals · Aperçu premium » sur le visuel en mode lecture.

Tout ce qui imite le graphique natif, ainsi que les réglages de départ, de fin, de total, d'ordre et de liaisons, est gratuit. Le filigrane n'apparaît qu'avec Sous-totaux ★, Sous-total après chaque catégorie ★, Regrouper les petites étapes (seulement s'il regroupe vraiment des étapes), Barres (horizontales) ★, et dans le pont prix-volume-mix avec le Détail par produit ★ (ouvert au clic) ou Produit (écart de chaque produit) ★ dans Décomposer par. Désactivez Format › Détail par produit ★ › Ouvrir au clic sur une barre pour ne jamais le proposer.

Pour aller plus loin

• Prise en main de Waterfall Plume : les données à préparer et un premier visuel pas à pas.
• Champs et réglages de Waterfall Plume : chaque zone de champ et chaque réglage.
• Bien démarrer avec les visuels Plume : installation, licence, styles et réglages communs.
• La fiche du visuel : Waterfall Plume. Une question : support.